Trylletøsen på Falster
Trylletøsen er 12 år, og hendes familie ejer et lille cirkus, Cirkus Lamboli. Her arbejder hele familien sammen med to teltarbejdere. Desværre går det dårligt med deres cirkus, publikum svigter, og til sidst må de sælge det. Trylletøsens far, halvbror